明萬歷3年,地處粵北的連州大旱,當(dāng)?shù)乇l(fā)了農(nóng)民起義,朝廷派兵圍剿,他們采用圍困為主,攻心為上的策略,打著招降納叛的旗號(hào),不斷派人進(jìn)城,散布各種謠言,想法制造混亂,千方百計(jì)試圖瓦解這支武裝。而與此同時(shí),面對(duì)官軍的圍困和滲透,義軍高層內(nèi)部,特別是主帥李有發(fā)和副帥李唯財(cái)之間也對(duì)隊(duì)伍下一步行動(dòng)產(chǎn)生了分歧。隊(duì)伍是突圍去貴州、就地堅(jiān)守老根據(jù)地,還是揮師東進(jìn),向粵東閩贛發(fā)展,兩人意見不一。就在此時(shí),清遠(yuǎn)陷落的消息傳來,副帥李唯財(cái)丟了清遠(yuǎn),同時(shí)城里還出現(xiàn)了倭寇間諜,義軍大營(yíng)里爆發(fā)了騷亂,連州城里局勢(shì)日益復(fù)雜。在內(nèi)無糧草,外無援軍的形勢(shì)下,不少官兵對(duì)前途感到悲觀迷茫,一場(chǎng)投降的危機(jī)正在連州城里醞釀……